2024年7月24日星期三

特斯拉财报会信息爆炸!马斯克宣布两大消息:FSD 将入华,无人驾驶车马上到

这些年来,每每到了发财报的日子,马斯克都会出来讲故事。从电池讲到新工厂,从 FSD 讲到人型机器人 Optimus,从 Roadster 讲到 Cybertruck,他一次又一次地引爆网络和股价。

但从去年开始人们发现,马斯克似乎没有太多新故事可以讲了,财报电话会逐渐变得毫无惊喜可言,只剩下不断下滑的财务和交付数据。一次又一次的跳票,也逐渐磨掉了大家对马斯克的信任,「画饼大王」成为了他的新外号。

今天凌晨,随着特斯拉 2024 财年第二季度财报的公布,「画饼大王」又出来讲故事了,但这次的故事和以往稍微有点不一样。

FSD,年底入华

4 月 28 日,一架来自美国的湾流 G550 公务机经过 9 个小时的飞行,在 13:44 分落地北京首都国际机场。时隔 11 个月,马斯克再次来到中国。

落地后的马斯克并没有休息,他先是和中国贸促会会长任鸿斌就特斯拉在华发展等议题交换意见,随后又来到钓鱼台国宾馆,和国务院总理李强来了一场深度谈话。

▲国务院总理李强在北京钓鱼台国宾馆会见马斯克,图片来自:新华社

路透社报道称,马斯克的这次「意外之行」,主要是为了促成特斯拉 FSD(完全自动驾驶能力)在中国的正式落地。果不其然,马斯克来华不久后,FSD 购买页面的介绍信息就从原来的「稍后推出」,变成了「即将推出」。

FSD 入华几无悬念,就等一个具体的时间。

在今天凌晨的财报电话会上,马斯克表示,FSD 将在 V12.5 或者 12.6 这两个版本进入中国、欧洲,以及其他国家。如无意外,我们会在年底看到小鹏、华为、理想、极越大战特斯拉 FSD 的劲爆场面。

实际上,为了推动 FSD 进入中国,特斯拉一直在努力,早在 2021 年,特斯拉就成立了特斯拉上海数据中心,实现了数据本地化存储。在中汽协会技术部最新的文件中,特斯拉的 Model 3 和 Model Y 均已通过国家汽车数据安全要求,各地已陆续解除禁停禁行。

这意味着特斯拉满足了国内最权威的标准和要求,也表明相关部门对特斯拉的数据安全表现的认可。

此外马斯克还称,新版 FSD 对于驾驶员的监管也有了新突破,从原有的扭矩感应式方向盘升级成了眼动追踪系统,车辆将通过该系统来时刻关注驾驶员的注意力,「即便驾驶员带了墨镜也没问题。」马斯克补充道。

当然,对于特斯拉 FSD 的入华时间,我们要管理好自己的预期,即便是在它的大本营美国,FSD 的跳票也不是一次两次了。

另一个比较重磅的产品是 Robotaxi。8 月 8 日的发布会没赶上,马斯克这次换了个目标——10 月 10 日。

很多人不知道的是,Robotaxi 这个概念最早可以追溯到 2016 年。发布会上,把 FSD 摆上台面的马斯克首次提出用自动驾驶技术来「消灭」方向盘和踏板,「解放」驾驶员,进而实现无人驾驶出租车服务。很快,Uber、Waymo 和 Cruise 等公司在北美开始了相关的运营实践。

而在中国市场,百度 CEO 李彦宏也在 2016 年表达了对无人驾驶技术的信心,并在随后的几年里推动了百度 Apollo 平台下的 Robotaxi 服务,也就是近期掀起了舆论风波的萝卜快跑。

没错,马斯克想要的就是一个属于特斯拉的「萝卜快跑」。

他认为,特斯拉目前正处于两次主要增长浪潮之间:第一次增长浪潮始于 Model 3 和 Model Y 的全球扩张,第二次将始于自动驾驶的进步和新产品的推出,包括那些基于「下一代汽车平台」构建的产品。

比如,2.5 万美元的入门级新车,马斯克说它有望在明年上半年投产。

下滑的销量,上涨的营收

上个月,不断有 Robotaxi 的测试谍照被曝光,这些测试车辆都是由 Model 3 改装而来,它们的外后视镜被拆除,前后左右装有 6 个外露的摄像头,车内坐着一位手扶方向盘的工作人员。

此外,一张疑似 Robotaxi 内饰设计图也在此前举办的股东大会的预热视频中被曝光,设计图展现了无方向盘的座舱设计,还有新版的手机 App。

种种迹象表明,马斯克的想法终于要在 8 年后实现了。

Ark Invest 公司 CEO 凯茜·伍德对特斯拉的市值给予极为乐观的预判。她认为,特斯拉的 Robotaxi 业务将推动该公司的股价上涨约 10 倍。在她的描述中,自动驾驶出租车生态系统,将成为 8 万亿至 10 万亿美元的全球收入机会,而特斯拉等平台提供商,将占据其中的一半。

因此,无论最终的发布日期是 10 月 10 日还是 11 月 11 日,对于销量增速不断放缓的特斯拉来说,尽快实现这一目标,是他们的首要任务。

今年二季度,特斯拉汽车总交付量为 443956 辆,与去年同期相比下降 5%,与上一季度的 386810 辆相比倒是有所增长。

其中,Model S 和 Model X 车型的交付量为 21551 辆,同比增长 12%,环比也实现增长;Model 3 和 Model Y 车型的交付量为 422405 辆,与去年同期相比下降 5%,与上一季度的 369783 辆相比则有所增长。

营收上,总的来看,特斯拉二季度营收共 255.00 亿美元,同比增长 2%,超出市场预期。但若具体到汽车业务,营收就变成了 198.78 亿美元,与去年同期的 212.68 亿美元相比下降 7%,与上一季度的 173.78 亿美元相比则有所增长。

但要说明的是,尽管 198.78 亿美元的季度营收要高于预期,但主要这主要是依靠比市场预期高出一倍的监管积分收入获得,且这部分收入是纯利。剔除积分利润后,特斯拉汽车业务的季度营收只有 185.30 亿美元,单车盈利能力明显减弱,其单车毛利率已经跌至 14.6%,远低于市场预期的 16.2%。

显然,特斯拉在 6 月份的贴息卖车政策虽然带来了环比上升的交付量,但也让他们付出了不小的代价。

好消息是,马斯克在电话会中表示,Cybertruck 预计会在今年年底实现盈利,且从销量来看,Cybertruck 已经成为了二季度全美最畅销的纯电皮卡。

马斯克称,4680 电池的产量在二季度环比增加了 50%。如今每周都会有 1400 辆 Cybertruck 带着 4680 电池离开工厂,第一批采用干法正极的 4680 电池,也会在今年四季度在 Cybertruck 上进行首发。

据 The Information 此前报道,今年 5 月,马斯克要求 4680 电池团队在年底前削减电池的制造成本,让自产的电池比供应商的更便宜,非但如此,产能问题也得同步解决。

同时,特斯拉为 4680 电池团队任命了新的负责人博纳·埃格尔斯顿(Bonne Eggleston),此人之前担任 4680 电池高级总监,负责电池制造工程。就任后,他直接向马斯克汇报,同时监管电池材料部门。

此外,特斯拉的储能业务带来了不少收入。

财报显示,特斯拉在今年二季度的储能产品装机量达到 9.4 吉瓦时,环比增长约 132%。其新产品 Powerwall 3 在推出后持续获得成功,除美国外,目前已在加拿大、英国和德国上市。与此同时,储能产品 Megapack 也有着较高的装机量,令其能源业务实现了创纪录的盈利和毛利润。

马斯克甚至表示,发电和储能业务今年的营收增长率应该会超过汽车业务。

此外,第二代人形机器人 Optimus 目前已经在工厂中进行处理电池相关任务,预计 2025 年年底将有数千台 Optimus 在特斯拉工厂执行任务,2026 年将开始交付给外部客户。

从这份财报来看,特斯拉已经摆脱了传统的汽车销量竞争,进入多元化能源解决方案和先进制造技术的新阶段。

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